Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку по его произведению снимают, а его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим, драматург принимается за новое сочинение. Его героями становятся знакомые и коллеги, а также загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.